Cet article vous permettra d’en savoir davantage sur les étapes de création d’un nouvel actif dans Hector.
Préalables :
Accéder au formulaire de création d’actif(s)
Hector vous propose différentes façons d’accéder au formulaire de création d’actif(s):
Sélectionner la destination de(s) actif(s) généré(s)
Dès l’ouverture du formulaire de création d’actifs, il est nécessaire de sélectionner la destination vers laquelle seront affectés l’actif ou les actifs créés:
Les actifs créés peuvent être associés à différentes options en fonction de leur utilisation souhaitée et de la configuration des rôles de votre plateforme Hector. Par exemple, ils peuvent être liés à un magasin, représentant un emplacement physique ou virtuel où l’actif sera stocké ou utilisé. Dans d’autres cas, l’actif peut être attribué à un utilisateur, c’est-à-dire une personne autorisée à l’utiliser ou à le gérer. Il est également possible d’associer l’actif à une salle, un espace spécifique où il sera localisé.
Dans certains cas, l’actif peut être destiné à un client, un contact ou un fournisseur pour répondre à un besoin spécifique. Chaque choix permet de définir et d’adapter la destination des actifs en fonction des exigences particulières de chaque contexte.
Comprendre le formulaire de création d’actif(s)
Étape 1 – Choisir une destination
Cette étape vous permet de sélectionner un autre magasin et de choisir l’étagère où l’actif(s) sera stocké. Si vous souhaitez revenir en arrière, le bouton « Annuler » vous permet de retourner à la page précédente et de réajuster vos choix de destinations.
Étape 2 – Choisir une sous-catégorie
À cette étape, vous avez la possibilité de choisir le type d’actif(s) à créer. Utilisez le champ Recherche pour filtrer par catégorie, modèle ou actif spécifique. Référez-vous aux liens suivant pour obtenir plus d’informations en lien avec les catégories et les sous-catégories.
Il est également possible d’importer une image qui sera associée à la fiche de l’actif(s). Cette image sera visible dans les tableaux et les formulaires de prêts, facilitant ainsi vos actions. Les formats d’image pris en charge sont les suivants :
- .jpg
- .jpeg
- .png
- .gif
- .jfif
- .bmp
- .webp
- .svg
Étape 3 – Compléter la fiche de création
1. Sélectionnez la quantité à créer. En fonction de la méthode de gestion choisie pour la catégorie de l’actif(s) à créer et de la quantité, le tableau d’informations à remplir s’adaptera.
2. Les champs uniques représentent les attributs pouvant varier d’un actif à l’autre. Veuillez consulter la section suivante de cette documentation pour découvrir le fonctionnement de la configuration.
3. Le tableau des champs uniques propose plusieurs fonctionnalités pour faciliter et accélérer la saisie des informations:
- Générer un numéro : Crée un numéro unique qui sera attribué à l’actif(s).
- Appliquer : Permet d’assigner une valeur à la ligne correspondante.
4. Les champs communs sont des attributs partagés par tous les actifs.
5. Ajouter un nouveau champ permet de créer ou d’ajouter un nouveau champ personnalisable.
6. Une note permet d’ajouter des commentaires ou informations supplémentaires concernant l’actif(s).
Configuration des champs du formulaire de création d’actif(s)
Voici les paramètres à ajuster pour personnaliser les champs des actifs en fonction de vos besoins :
1. Il vous est possible de renommer les champs selon vos besoins, afin de les rendre plus adaptés à votre contexte.
2. La case à cocher Tableau permet de contrôler l’affichage du champ dans le tableau des actifs, vous offrant ainsi la possibilité de le masquer ou de l’afficher selon vos préférences.
3. La case à cocher Formulaire permet d’afficher le champ dans le formulaire de création d’actif(s), tel que présentée dans la section précédente.
4. Il existe deux types de champ:
- Unique : Il représente un attribut pouvant varier d’un actif à l’autre. Cet attribut apparaîtra dans le tableau des champs uniques, tel que décrit au point 3 de la section précédente.
- Commun : Il représente un attribut commun à tous les actifs. Il ne sera pas possible de lui attribuer des valeurs différentes lors de la création simultanée de plusieurs actifs.
5. Ajouter une colonne vous permet d’ajouter un attribut existant au tableau de configuration des colonnes.
Pour poursuivre votre apprentissage :